Haladás és teendőlista
A teendőlistán és a haladást jelző összesítőn látszik, mi hiányzik még, és mi van már kész.
Esettanulmány
Ügyfélportál Rendszer
Ügyfél-onboarding és Dokumentumkezelő Portál
Ügyfél-onboarding portál, ahol az új ügyfél teendőlistát lát, dokumentumokat tölt fel, és követi mindegyik állapotát, hosszas levelezés helyett.
A probléma
A dokumentumokat e-mailben begyűjteni lassú és kaotikus
Amikor egy új ügyfélnek dokumentumokat kell küldenie, az általában e-mailben történik: elkéred a fájlt, vársz, újra rákérdezel, és reménykedsz, hogy semmi nem marad ki. A fájlokat később nehéz megtalálni a sok e-mail között, és nem egyértelmű, mi hiányzik még.
A megoldás
Egy helyen látszik, mi kell, és hol tart minden dokumentum
Az új ügyfél a portálon látja a szükséges dokumentumok listáját és azt, hogy hol tart a feltöltésükkel. Itt tölti fel őket, és látja a határidőket és az egyes dokumentumok állapotát: hiányzik, elbírálás alatt, elfogadva vagy indoklással elutasítva. Senkinek nem kell találgatnia vagy utánajárnia, így a dokumentumok begyűjtése gyorsabb és átláthatóbb mindkét félnek.
Kulcsfunkciók
Ettől működik jól
Feltöltés és újraküldés
Az ügyfél ott tölti fel a dokumentumot, ahol kérik, elutasítás esetén pedig új verziót küldhet.
Világos állapot és indoklás
Minden dokumentum állapota látszik, hiányzik, elbírálás alatt, elfogadva vagy elutasítva –, indoklással, hogy senkinek ne kelljen találgatnia.
Határidők és tevékenység
Az ügyfél és a munkatárs is látja a határidőket és a legutóbbi változásokat.
Képernyőképek
A projekt közelről
Lapozz a képek között, vagy kattints egy képre a nagyításhoz.
A te vállalkozásodnak
Ügyféldokumentumok e-mail-lánc nélkül
A dokumentumok e-mailben való begyűjtése lassú: a fájlokat nehéz visszakeresni, a hiányzó iratokra újra rá kell kérdezni, és nem egyértelmű, mi érkezett már meg. Egy ilyen portálon minden iratot egy helyen találsz. A neked készülő rendszert a munkamenetedhez igazítom, például emlékeztetőkkel és belső jóváhagyással. Ez egy demó mintaadatokkal.
Van egy projektötleted?
Mondd el, mit építenél, és közösen megtaláljuk a megfelelő megoldást.
Az első konzultáció ingyenes, és minden projekt árát előre, írásban rögzítjük a munka megkezdése előtt.
Kapcsolatfelvétel